Когда таинственная серия атак проверяет роль Серафины как защитницы Билтмора, она оказывается оторванной от своего лучшего друга и единственного союзника Брэдена Вандербильта. Убитая горем, она убегает.
Глубоко в лесу Серафина сталкивается лицом к лицу со злом, заражающим Билтмор, и обнаруживает, что его охват намного больше, чем она могла себе представить. Все люди и существа Голубого хребта находятся в ужасной опасности. Чтобы Серафина победила это новое зло до того, как оно поглотит ее любимый дом, она должна искать глубоко внутри себя и принять судьбу, которая всегда ждала ее.